Impulsado polo aumento continuo da penetración da cirurxía mínimamente invasiva e as políticas que promoven a actualización de equipos médicos, o mercado chinés de endoscopios médicos demostrou unha forte resiliencia ao crecemento na primeira metade de 2025. Tanto os mercados de endoscopios ríxidos como os flexibles superaron o 55 % de crecemento interanual. A profunda integración do avance tecnolóxico e a substitución nacional está a impulsar a transición da industria da "expansión de escala" ás "melloras de calidade e eficiencia".
Tamaño do mercado e impulso de crecemento
1. Rendemento xeral do mercado
Na primeira metade de 2025, o mercado chinés de endoscopios médicos continuou o seu rápido crecemento, cun aumento interanual de máis do 55 % no mercado de endoscopios ríxidos e un aumento do 56 % no mercado de endoscopios flexibles. Desglosando as cifras por trimestre, as vendas nacionais de endoscopios no primeiro trimestre aumentaron aproximadamente un 64 % interanual en valor e un 58 % en volume, superando significativamente a taxa de crecemento global dos equipos de imaxe médica (78,43 %). Este crecemento foi impulsado por unha maior penetración da cirurxía minimamente invasiva (o volume de procedementos endoscópicos a nivel nacional aumentou un 32 % interanual) e pola demanda de actualizacións de equipos (as políticas de actualización de equipos impulsaron un aumento do 37 % nas adquisicións).
2. Cambios estruturais nos segmentos de mercado
• Mercado de endoscopios ríxidos: aumentou a concentración entre as marcas estranxeiras, con Karl Storz e Stryker aumentando a súa cota de mercado conxunta en 3,51 puntos porcentuais, o que elevou a ratio CR4 do 51,92 % ao 55,43 %. As marcas nacionais líderes, Mindray Medical e Opto-Meddy, viron reducir lixeiramente a súa cota de mercado. Non obstante, Tuge Medical emerxeu como unha gañadora sorpresa cunha taxa de crecemento interanual do 379,07 %. Os seus laparoscopios de fluorescencia 4K acadaron unha taxa de éxito de licitación do 41 % nos hospitais primarios.
• Mercado de endoscopios flexibles: a cota de mercado de Olympus caeu do 37 % a menos do 30 %, mentres que Fujifilm, Hoya e as marcas nacionais Aohua e Kaili Medical experimentaron un aumento conxunto de 3,21 puntos porcentuais. A ratio CR4 baixou do 89,83 % ao 86,62 %. Cabe destacar que o mercado de endoscopios electrónicos desbotables creceu un 127 % interanual. Empresas como Ruipai Medical e Pusheng Medical acadaron unhas vendas superiores aos 100 millóns de yuans por produto, con taxas de penetración en gastroenteroloxía e uroloxía que alcanzaron o 18 % e o 24 %, respectivamente.
Innovación tecnolóxica e iteración de produtos
1. Avances tecnolóxicos básicos
• Imaxe óptica: Mindray Medical lanzou a fonte de luz de fluorescencia HyPixel U1 4K, que conta cun brillo de 3 millóns de lux. O seu rendemento rivaliza co da Olympus VISERA ELITE III, ao tempo que ofrece un prezo un 30 % máis baixo. Isto axudou a aumentar a cota de mercado das fontes de luz nacionais do 8 % ao 21 %. O sistema de endoscopio de fluorescencia 3D 4K de MicroPort Medical foi validado clinicamente, acadando unha precisión de imaxe de fluorescencia de 0,1 mm e representando máis do 60 % das aplicacións en cirurxía hepatobiliar.
• Integración da IA: A sonda de endoscopio por ultrasóns de Kaili Medical conta cunha resolución superior a 0,1 mm. En combinación co seu sistema de diagnóstico asistido por IA, aumentou a taxa de detección do cancro gástrico precoz en 11 puntos porcentuais. O sistema de biopsia por IA de Olympus aumentou a taxa de detección de adenomas nun 22 % durante a colonoscopia. Non obstante, debido á substitución acelerada de produtos nacionais, a súa cota de mercado na China reduciuse en 7 puntos porcentuais.
• Tecnoloxía desbotable: o ureteroscopio desbotable de cuarta xeración de Innova Medical (diámetro exterior de 7,5 Fr, canal de traballo de 1,17 mm) ten unha taxa de éxito do 92 % en cirurxía complexa de cálculos, o que reduce o tempo de operación nun 40 % en comparación coas solucións tradicionais; a taxa de penetración dos broncoscopios desbotables de Happiness Factory nas clínicas ambulatorias respiratorias aumentou do 12 % ao 28 % e o custo por caso reduciuse nun 35 %.
2. Deseño de produtos emerxentes
• Endoscopio de cápsula: o endoscopio de cápsula controlado magneticamente de quinta xeración de Anhan Technology permite un modo de funcionamento de "unha persoa, tres dispositivos", completando 60 exames gástricos en 4 horas. O tempo de xeración do informe de diagnóstico asistido por IA reduciuse a 3 minutos e a súa taxa de penetración en hospitais terciarios aumentou do 28 % ao 45 %.
• Estación de traballo intelixente: o sistema HyPixel U1 de Mindray Medical integra capacidades de consulta remota 5G e admite a fusión de datos multimodais (imaxes endoscópicas, patoloxía e bioquímica). Un só dispositivo pode procesar 150 casos ao día, unha mellora do 87,5 % na eficiencia en comparación cos modelos tradicionais.
Impulsores das políticas e reestruturación do mercado
1. Efectos da implementación de políticas
• Política de substitución de equipos: O programa especial de préstamos para a substitución de equipos médicos (por un total de 1,7 billóns de yuans), lanzado en setembro de 2024, xerou dividendos significativos no primeiro semestre de 2025. Os proxectos de adquisición relacionados con endoscopios representaron o 18 % do total de proxectos, sendo as actualizacións de equipos de alta gama en hospitais terciarios máis do 60 % e a adquisición de equipos nacionais en hospitais de nivel de condado aumentou ata o 58 %.
• Progreso do proxecto Thousand County: A proporción de endoscopios ríxidos adquiridos polos hospitais a nivel de condado diminuíu do 26 % ao 22 %, mentres que a proporción de endoscopios flexibles diminuíu do 36 % ao 32 %, o que reflicte unha tendencia de actualización da configuración do equipo de básico a de gama alta. Por exemplo, un hospital a nivel de condado nunha provincia central gañou unha licitación por un broncoscopio electrónico ultrasónico de Fujifilm (EB-530US) por 1,02 millóns de yuans, unha prima do 15 % sobre equipos similares en 2024.
2. Impacto da adquisición baseada no volume
A política de adquisición de endoscopios baseada no volume, implementada en 15 provincias de todo o país, resultou nunha redución media do prezo do 38 % para as marcas estranxeiras e nunha taxa de adxudicación de equipos nacionais que superou o 50 % por primeira vez. Por exemplo, na adquisición de laparoscopios por parte dos hospitais terciarios dunha provincia, a proporción de equipos nacionais aumentou do 35 % en 2024 ao 62 %, e o custo por unidade baixou de 850.000 iuanes a 520.000 iuanes.
Fallo do sistema eléctrico/de iluminación
1. A fonte de luz parpadea/atenuase intermitentemente
• Posibles causas: mala conexión á alimentación (toma solta, cable danado), fallo do ventilador da fonte de luz (protección contra o sobrequecemento), queimadura inminente da lámpada.
• Acción: Substitúa a toma de corrente e comprobe o illamento do cable. Se o ventilador non xira, apague o dispositivo para que arrefríe (para evitar que a fonte de luz se apague).
2. Fuga do equipo (rara pero mortal)
• Posibles causas: Deterioración do circuíto interno (especialmente endoscopios de resección electrocirúrxica de alta frecuencia), fallo do selo impermeable, o que permite que o líquido se filtre no circuíto.
• Resolución de problemas: use un detector de fugas para tocar unha parte metálica do dispositivo. Se soa unha alarma, desconecte inmediatamente a alimentación e póñase en contacto co fabricante para unha inspección. (Non siga usando o dispositivo en absoluto).
Características da adquisición a nivel rexional e hospitalario
1. Diferenciación do mercado rexional
• Compras de endoscopios ríxidos: A participación na rexión oriental aumentou 2,1 puntos porcentuais ata o 58 %. Impulsada polas políticas de actualización de equipos, as adquisicións nas rexións central e occidental aumentaron un 67 % interanual. Os hospitais de nivel de condado da provincia de Sichuan duplicaron as súas adquisicións de endoscopios ríxidos interanuais.
• Compras de endoscopios flexibles: A participación na rexión oriental diminuíu en 3,2 puntos porcentuais ata o 61 %, mentres que as rexións central e occidental experimentaron un aumento conxunto de 4,7 puntos porcentuais. As compras de endoscopios flexibles por parte de hospitais terciarios da provincia de Henan aumentaron un 89 % interanual, centrándose principalmente en produtos de alta gama como endoscopios de ultrasóns e endoscopios de aumento.
2. Estratificación da demanda a nivel hospitalario
• Os hospitais terciarios seguiron sendo os principais compradores, e as compras de endoscopios ríxidos e flexibles representaron o 74 % e o 68 % do valor total, respectivamente. Centráronse en equipos de alta gama como laparoscopios de fluorescencia 4K e broncoscopios electrónicos. Por exemplo, un hospital terciario do leste da China adquiriu un sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (prezo total: 1,98 millóns de yuans), cun custo anual superior aos 3 millóns de yuans para o soporte de reactivos fluorescentes.
• Hospitais a nivel de condado: existe unha demanda significativa de actualización de equipos. A proporción de produtos básicos por debaixo de 200.000 iuanes nas compras de endoscopios ríxidos baixou do 55 % ao 42 %, mentres que a proporción de modelos de gama media con prezos entre 300.000 e 500.000 iuanes aumentou en 18 puntos porcentuais. As compras de endoscopios brandos son principalmente gastroscopios de alta definición de Kaili Medical e Aohua Endoscopy nacionais, cun prezo medio de aproximadamente 350.000 iuanes por unidade, un 40 % máis baixo que o das marcas estranxeiras.
Paisaxe competitiva e dinámica corporativa
1. Axustes estratéxicos por parte de marcas estranxeiras
• Fortalecemento das barreiras tecnolóxicas: Olympus está a acelerar o despregamento do seu sistema de biopsia por IA na China, colaborando con 30 hospitais terciarios de clase A para establecer centros de formación en IA; Stryker lanzou un laparoscopio de fluorescencia 4K portátil (cun peso de 2,3 kg), acadando unha taxa de éxito do 57 % en centros de cirurxía ambulatoria.
• Dificultade na penetración de canles: a taxa de éxito das marcas estranxeiras nos hospitais de nivel de condado baixou do 38 % ao 29 % en 2024. Algúns distribuidores están a cambiar a marcas nacionais, como o distribuidor do leste da China dunha marca xaponesa, que abandonou a súa axencia exclusiva e cambiou aos produtos Mindray Medical.
2. Aceleración da substitución nacional
• Desempeño das empresas líderes: os ingresos do negocio de endoscopios ríxidos de Mindray Medical aumentaron un 55 % interanual, con contratos gañados que alcanzaron os 287 millóns de yuans; a marxe de beneficio bruto do negocio de endoscopios flexibles de Kaili Medical aumentou ata o 68 % e a taxa de penetración de endoscopios de ultrasóns con IA nos departamentos de gastroenteroloxía superou o 30 %.
• O auxe de empresas innovadoras: Tuge Medical logrou un rápido crecemento a través do modelo de "equipos + consumibles" (a taxa de recompra anual de axentes fluorescentes é do 72%), e os seus ingresos no primeiro semestre de 2025 superaron os do ano completo de 2024; o sistema láser de semicondutores de 560 nm de Opto-Mandy representa o 45% da cirurxía urolóxica, o que supón un 30% menos que o custo dos equipos importados.
Desafíos e perspectivas de futuro
1. Problemas existentes
• Riscos da cadea de subministración: a dependencia das importacións de compoñentes ópticos de alta gama (como os feixes de imaxes de fibra óptica) mantense no 54 %. A incorporación de compoñentes de endoscopios á lista de control de exportacións dos Estados Unidos aumentou os días de rotación de inventario para as empresas nacionais de 62 a 89 días.
• Debilidades da ciberseguridade: o 92,7 % dos novos endoscopios dependen das intranets dos hospitais para a transmisión de datos, pero o investimento en seguridade dos equipos domésticos só representa o 12,3 % dos orzamentos de I+D (en comparación coa media mundial do 28,7 %). Unha empresa que cotiza en STAR Market recibiu unha advertencia con tarxeta amarela no marco do MDR da UE por usar chips que non contaban coa certificación FIPS 140-2.
2. Previsión de tendencias futuras
• Tamaño do mercado: Espérase que o mercado chinés de endoscopios supere os 23.000 millóns de yuans en 2025, e que os endoscopios desbotables representen o 15 % do total. Proxéctase que o mercado global alcance os 40.100 millóns de dólares estadounidenses, e que a rexión de Asia-Pacífico lidere a taxa de crecemento (9,9 %).
• Dirección tecnolóxica: A definición ultraalta 4K, o diagnóstico asistido por IA e a navegación por fluorescencia converteranse en características estándar, e espérase que a cota de mercado dos endoscopios intelixentes alcance o 35 % en 2026. Os endoscopios de cápsula actualizaranse con imaxes multiespectrais e reconstrución 3D. A base de Wuhan de Anhan Technology acadará unha cota de mercado nacional do 35 % unha vez que comece a súa produción.
• Impacto político: O "Proxecto de mellora de equipos" e o "Proxecto das mil comarcas" seguen a xerar demanda. Espérase que a adquisición de endoscopios hospitalarios a nivel de comarca aumente un 45 % interanual na segunda metade de 2025, cunha taxa de adxudicación de equipos de produción nacional superior ao 60 %.
Os dividendos das políticas seguen a liberarse. O "Proxecto de mellora de equipos" e o "Proxecto Mil Condados" impulsarán un aumento interanual do 45 % na adquisición de endoscopios por parte dos hospitais a nivel de condado na segunda metade do ano, e espérase que a taxa de adquisición de equipos nacionais supere o 60 %. Impulsado tanto pola innovación tecnolóxica como polo apoio político, o mercado chinés de endoscopios médicos está a pasar de "seguir" a "correr ao carón", embarcandose nunha nova viaxe de desenvolvemento de alta calidade.
Nós, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., somos un fabricante chinés especializado en consumibles endoscópicos, incluíndo a liña GI comopinzas de biopsia, hemoclip, trampa para pólipos, agulla de escleroterapia, catéter de pulverización, cepillos de citoloxía, fío guía, cesta de recuperación de pedras, cateto de drenaxe biliar nasaletc., que se empregan amplamente enEMR, ESD, CPREE a liña de uroloxía, como por exemplovaíña de acceso ureteralevaíña de acceso ureteral con succión, pedra,cesta desbotable para a recuperación de cálculos urinarios, eguía de uroloxíaetc.
Os nosos produtos teñen a certificación CE e as nosas plantas teñen a certificación ISO. Os nosos produtos foron exportados a Europa, América do Norte, Oriente Medio e parte de Asia, e obteñen amplamente recoñecemento e eloxios dos clientes!
Data de publicación: 12 de agosto de 2025